碧桂园年报“难产”股票停牌 总负债超1.3万亿推进债务重组保交楼
来源:长江商报
长江商报记者 江楚雅
有“宇宙房企”之称的碧桂园(0.485, 0.00, 0.00%)年报“难产”,股票暂停交易。
近日,碧桂园(02007.HK)发布公告,指出2023年的业绩报告会延迟发布,公司的股票也将暂停交易。
年报“难产”是意料之中,碧桂园经营陷入困境。2022年以前,公司归母净利润从未出现过负数的情况,2022年由盈转亏,巨亏超60亿元,2023年上半年更是亏损近500亿元。
去年10月份,碧桂园正式出现债务违约,其债务危机逐渐显现。2023年中报显示,截至2023年上半年末,碧桂园现金及现金等价物为1011.15亿元,总负债为13641.6亿元,其中短期借贷及长期借贷当期到期部分为1087.03亿元。
一系列危机之下,碧桂园表示,即使停牌,对公司保交付、生产运营及债务重组等工作没有实质影响。当前,公司境内保交楼工作及境外债务重组工作均有序推进,相关工作得到包括各地相关政府、境外债权人等在内的利益相关方的大力支持。
净利巨亏年报延期发布
根据联交所的规定,由于碧桂园无法于2024年3月31日或之前公布2023年度业绩,将于4月2日起停牌。
对于延发财报,碧桂园表示,一方面是因为行业持续波动,公司面临的经营环境日趋复杂,公司需要收集更多信心以作出合适的会计评估及判断;另一方面,债务重组相关尽职调查工作量大、复杂度高,需要更多时间去收集财务资料。
年报延期背后,是碧桂园经营状况持续恶化。2022年碧桂园由盈转亏,当年净利润从上年盈利267.97亿元转为亏损60.52亿元,下降约122.6%。2023年上半年净利润亏损489.32亿元,同比下降8095.42%。
碧桂园表示,进入2023年以来,公司销售额承压明显。2023年1—9月,碧桂园实现权益销售金额约1549.8亿元,同比下降43.9%,较2021年同比下降65.4%。其中2023年9月单月实现权益销售金额约61.7亿元,连续第六个月环比下降,同比下降80.7%,较2021年下降86.5%。
数据显示,今年2月,碧桂园单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约37.2亿元,归属公司股东权益的合同销售建筑面积约37万平方米。而去年同期,归属公司股东权益的合同销售金额约248.5亿元,归属公司股东权益的合同销售建筑面积约331万平方米。
业内认为,当前,房地产行业正经历着前所未有的挑战。碧桂园作为行业巨头之一,其年报的延迟发布不仅影响着公司内部的财务规划,也可能对整个房地产市场的信心产生冲击。这一波动表明,即使是大型房企也不可避免地受到宏观经济和行业调控政策的影响。
债务违约股权遭冻结
去年10月份,碧桂园正式出现债务违约,随后抛出了147亿元境内债展期方案,并宣布正式启动境外债展期。
公司引入了中金公司(9.35, 0.07, 0.75%)、华利安诺基担任财务顾问,盛德律师事务所担任法律顾问,随后还再度引入毕马威作为境外债务重组的主要财务顾问,共同协助债务重组。但目前境外债重组未见实质性进展。
今年2月底,碧桂园被提出清盘呈请。事后,碧桂园回应“本公司将极力反对呈请”,掌门人杨惠妍更是称从未想过躺平,并在积极自救。
被提出清盘呈请十多天后,碧桂园再次出现违约,境内债也出现问题。3月12日,其债券“H1碧地01”(原名“21碧地01”)到期未能支付全部利息。
对此,碧桂园回应称,因销售恢复情况不达预期,资金调拨承压等原因,公司拟定于3月12日到期兑付的0.96亿人民币利息资金尚未全额到位。碧桂园再次回应称正积极采取措施自救,以及推进债务重整与资产盘活。
值得注意的是,据天眼查法律诉讼信息显示,碧桂园地产集团有限公司近期新增多条股权冻结信息,冻结股权数额从3900万至67.05亿元不等,合计冻结股权数额超百亿。
3月26日,针对近期新增股权冻结信息,碧桂园方面回应称,此次股权冻结涉及区域公司的合作项目,因公司与合作方在成本测算、预分配利润等方面存在争议,合作方向法院申请财产保全。此类争议属正常商业纠纷,法院尚未作出最终判决。冻结的股权价值与争议标的并不等同,针对合作方的超额保全,公司已准备向法院提出异议。
开源节流推进保交楼
碧桂园在公告中表示,停牌不会对公司的运营产生实质影响。当前,公司境内保交楼工作及境外债务重组工作均有序推进,相关工作得到了包括各地相关政府、境外债权人等在内的利益相关方的大力支持。
按照计划,2024年碧桂园预计交付量仍超48万套。公告显示,2023年全年,碧桂园及其合资企业和联营公司累计完成交付房屋超过60万套,交付量高居行业榜首。
房企保交付需要充足的资金支撑,碧桂园的资金状况捉襟见肘。2023年中报显示,碧桂园2023年上半年现金及现金等价物为1011.15亿元,总负债为13641.6亿元,其中短期借贷及长期借贷当期到期部分为1087.03亿元,账上现金远小于负债规模,甚至连短期内到期的借贷都难以覆盖。
今年1月,国家出台政策,推动建立城市房地产融资协调机制。碧桂园积极调整融资思路,响应国家政策,适应新的形势。
碧桂园披露,截至3月15日,碧桂园旗下已有272个项目被纳入“白名单”,分布于全国25个省(自治区、直辖市),已获融资支持金额达17.32亿元,其他进入“白名单”的项目融资正陆续到位。
多项目获得融资支持的同时,碧桂园加大资产出售力度实现资金回笼。据不完全统计,碧桂园已在今年1月在广州产权交易所转让增城区凤凰城酒店、增城区碧桂园中心甲级写字楼、增城区碧桂园凤凰城永旺(0.59, -0.02, -3.28%)商业物业等多项资产,包括酒店、写字楼、办公楼、商业物业、公寓楼等,拟转让资产价格合计38.18亿元,目前上述资产转让已完成。
此外,为“保交付、保经营、保信用”,碧桂园优化组织架构,控制人力支出。数据显示,截至2023年上半年,碧桂园的员工人数为58140名,同比下降16.9%,较2021年下降42.27%。
员工规模减少超四成的同时,碧桂园整体的人工成本规模也出现大幅缩减。2022年,碧桂园应付职工薪酬为59.59亿元,较2021年的89.98亿元,缩减了30.39亿元,减幅33.77%。
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