2024年7月11-13日，2024中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“引领新变革，共赢新未来”为主题，由“闭门峰会、大会论坛、10多场主题论坛、9场重磅发布、主题参观活动”等多场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月13日上午举办的“主题论坛十二：元宇宙赋能中国汽车产业结构升级——创新、机遇与挑战”上，亿尚智能董事长、马桥数院副院长狄彪发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录：

各位领导、嘉宾，大家上午好！

我今天从产业链的角度给大家汇报一下汽车产业如何结合元宇宙做产业升级。我是浙江省产业创新服务综合体的创始人，也是当时浙江省“三个一”工程，由省委书记牵头，带动整个浙江省产业转型的创新示范项目，叫“浙江省产业创新服务综合体。我会从宏观角度再到微观角度做分解。

一、汽车产业链分析

汽车产业链从研发、数据、销售、能源、设计、专利、制造几个重要的点，从我的视角做个盘点。

第一，补短板、锻长板。做任何产业链的事，首先看清楚长板是什么，短板是什么，这对于供应链体系和标准化方案这块，在中国汽车行业还是有待于提升的。但是长板的产业集群效应和资源配置是极强的。

先看研发端，从专利趋势来看，新能源汽车，包括纯电动汽车，中国的专利是在2016年开始就已经开始超越了传统的燃油汽车。另外，针对知识产权，包括核心技术，目前大部分技术专利费还在国外，每年大概还有几百亿的专利费要交给国外的，这是目前需要解决的短板。

第二个是能源端。之所以现在国家大力推进新能源，最关键的问题就是能源的依赖，目前中国消耗的石油每年有7亿吨，73%靠进口，其中70%是被汽车消耗的，这才是为什么要摆脱能源依赖，推动新能源的核心目的。目前中国新能源汽车产能已经达到2100万辆，并且每年能够生产1000万辆新能源汽车。目前从新能源汽车市场来讲，已经满足了中国对于传统燃油车替代的可能性。

第三个是供给端，2023年一个预测表，目前以比亚迪为首的，目前产能已经倒挂了，它的产能已经供不应求了，对新能源汽车方面，这是供给端发生的变化。这是咨询机构麦肯锡、波斯顿对于中国2030年整个产能的预估，这是供给端的变化。

第四个是销售端。前段时间BBA为首的大量新能源汽车，或者一些三系、二系出现降价。这里有个很有意思的图，奔驰说“不会选的时候一定要选C”，宝马说“选C之前一定要三思”，最后奥迪说了句“三思之后该选A，因为毕竟2B的选择都不靠谱”。所以为什么打这样的价格战？要看到背后的原因，BBA都在抢占终端消费市场。

再看下面一个数据，2023年全国居民可支配收入中位数的趋势占比，蓝色的是中位数，黄色的是平均收入，但中位数是个非常重要的数据，中位数是反映了中国居民真正可以用的钱，因为马云跟我一平均，我也变成前几位了，所以平均数不可信。但从2020年之前，蓝色是比黄色都高的，说明那时候经济发展水平比较好，大家手里都有钱。但从2020年到2023年底，蓝色都是比黄色低的，说明消费者身上都没有钱。但有一个好的现象，从今年一季度开始，蓝色超过了黄色，所以开始居民的可支配收入的中位数，说明终端人群的消费能力开始恢复了。为什么刚才有BBA打10万、20万降价一半抢占这个市场，说明未来市场是终端消费者的市场。这是消费端需求。

再看中国产业链结构，通过现在AI、人工智能等技术的发展，我想说的一个重点是生态体系发生改变了，这是非常重要的事情。因为AI，车感硬件成本的降低，实现了智能驾驶，包括I3驾驶能力成本实现了大幅降低，这就意味着车辆的应用市场它的抬头变成了可能性。而且很多大模型研发成本降低，实现了很多应用场景的消费开始提升，这是一个关注的点。

从传统结构转型来讲可以理解为，左边是传统供应链结构，从零部件到主机厂，到经销商，到消费者，已经变成了一个生态，从一维到二维的转变。以前是链条的，消费者只能跟经销商4S店发生关系，但现在从主机厂、软件系统解决方案、智能座舱、人机交互，现在已经不是一个线性的关系，很多主机厂直接跟消费者发生了关系，包括蔚来发布的新车ET7，使用的超算平台，它是为了消费者的新场景服务，这个消费不是买汽车的消费，是应用汽车的消费。

二、智驱产业“虚拟集团”

基于我在浙江省做产业综合体的经验提出一个概念，我个人建议是，未来的趋势可能会有一个智驱产业的“虚拟集团”，这个可以真正实现数据的打通，包括效率的提升、市场响应的变化，这是未来的一个产业链结构。这个体系把它分为几层，从平台的底层架构到运营层，到资源层，到产业层，这一系列体系将会构建一个全新的产业链的市场，这个结构会具体讲。

第一，我们目前认为产业生态升级有三个步骤：第一步是做个资源地图，把当地的企业从研发型、制造型、销售型，按照环节不同分成标签，真正意义上把整个产业地区的资源标签化。第二步，把全国的产业链通过一张网整合起来，通过科技，研发环节、销售环节、运营环节和各个地域怎么链接整合起来，这是个大的命题，再也不是某个企业的问题，而是一个区域的问题。第三步是真正中国汽车品牌的孵化，二十年前的国产车都是买不起国外车的时候才会买，现在不一样，年轻人会主动选择国产品牌。但怎么样把品牌做好，是一个从汽车制造到供应链一体化，到最终实现产销融合体的进阶过程。这三部曲，包括汽车我也做过汽车行业，已经有一定的实践经验。

我们认为一个定位就是这个生态体系会出现一个新的角色，当地政府和这个企业把他当成裁判员和运动员，会需要一个新的角色，就是教练。我认为作为园区方或者产业园方，包括平台方，他的角色可能会成为教练，他既懂运动员，也懂政府，根据政府的规则体系告诉企业怎么样去整合，让大家整合起来完成一个产业链，这是我们已经实现得到比较好的成果，一会儿分享案例。

我们认为现在是一个非常复杂的体系，2020年诺贝尔经济学奖提出一个“复杂科学”，“复杂科学”构建的虚拟集团是“组装”企业，形成一个产业链，关键是找到短板，补长板。

我们认为汽车行业虚拟集团建设分为几个板块，包括资源地图、AI设计辅助系统、智慧型产业及营销体系，这是概念，一会儿讲具体步骤。

路径是这样的，我们认为需要建设三大平台：一个平台叫区域产业数据库的建设，第二是政企服务场景的建设，第三就是产业链一体化的创业建设，分别展开讲一讲。

1.行业标准数字化建设资源地图。标签设定，每家企业到底做主轴的还是做芯片的，还是做传统轴的，它的等级在哪里、分布在哪里、位置在哪里、产能是多少，在整个区域定位是什么，上下游是饱和的还是不饱和的，全都要进行标签化处理的。第二步是地图系统的开发，需要有一个教练角色来做，比如右图仅为参考，这个地区产业链的资源分配，包括订单的实时信息，可公开的订单实时信息，都可以在地图上进行展示。这个地图是真正意义上的资源地图，这个区域缺什么，上下游少什么，这是第一步。

2.建设政企服务子场景。这个事我在浙江瑞安已经做了一个，这个地图叫浙江省瑞安汽车关键零部件产业创新服务综合体，这是我们负责策划和运营的。

简单介绍一下瑞安，它是个零部件之都，当地有两千多家汽车零部件企业，366家微创企业。也是个汽车产业链的集群。当地跟浙江大学和瑞安市人民政府打造了一个产业创新服务综合体，实现最多跑一处、一核多点的服务模式。因为运营服务成本很高，所以瑞安建立了这么一个体系，以中心办公室实现的从工业技术创新、创新研究中心、投资基金中心，形成创新载体的一站式服务，这是由瑞安市政府筹措资金，双方共同建设管委会，来打造这么一个体系。

这是现在服务的集成（如图）。这是当地一站式服务的窗口和线上服务的体系。这是服务中心的照片，包括当地的补助资金和产业基金，包括知识产权库、创新资源库、企业问题库、专家库都实现了整合，这相当于完整的将当地的服务资源和产业上游资源都进行整合的案例。

最重要的是产业链一体化的服务场景。我简单分析一下，目前我的判断是，通过AI技术和车商之间的关系建立了一个真正的桥梁。买过特斯拉的人都知道，特斯拉有一个自己的定制平台，消费者完全可以在特斯拉生产之前可以定自己的方向盘颜色，包括内饰座舱，包括自己的logo，只要花钱都可以做到，而这个服务是高于汽车买卖服务的，而电动车市场正在做这样的事，这是场景化消费。也就是买辆车20万，但可能以后交的服务费、运营费、定制费远超20万，这是未来的增长点。

设计和销售将“颠倒”。我们通过AI+LT的全球管理系统，这已经在特斯拉上已经形成了，这个体系已经完成了消费者和物联网之间的沟通，它调动全球的供应链，并且实现了个性化定制。这是特斯拉的定制平台，几乎整个内饰和外观，包括部分的功能，包括指定的软件系统、硬件系统都是可以定制的，不光颜色定制，包括内饰条纹，说白了，以前给劳斯莱斯服务的模式降到了二三十万的车辆上。但这个消费量大，为什么BBA要抢未来20万左右的消费市场，这是未来中国要崛起的一个汽车消费。

另外对于汽车消费的子场景，由于有资源地图的建设，由于有产业链的数据负责，包括AI数据的分析，将来这些消费数据的子场景会越来越清晰，越来越知道消费者知道什么，一会讲一下案例，怎么知道数据反推应该设计生产什么车型，包括不同年龄段购车预算分布，结婚人群预算分布，不同收入人群的购车分布，将来一切是以数据说话。

比如中国现在一种设计，这是硬派越野，在传统国外越野车上面做了一个创新，因为中国很多年轻父母喜欢去郊游，需要一些硬派越野。比如像猎装轿跑，在传统猎装轿跑上面，中国做了先辈化的电子化改造，并且结合了中国的一些元素，这些都通过消费数据获得进行改造的。这个东西在中国市场就很受欢迎，如果直接把国外的产品放到中国卖，不一定卖得好，一定要经过二次设计改造。

包括极氪007，这完全是中国自主创新的样子，在国外找不到这样的车型，有点像保姆车，又不像保姆车，这种车是完全为家庭打造的，中国的家庭出游要装得下，又要时尚，孩子要喜欢，又要可爱，这些元素一结合，通过这些数据一分析，在中国设计出这样一个体系，销量非常好，这就叫以销定产，再不是以前设计师拍个脑袋，拍完之后觉得市场要什么，是消费者需要什么，厂商设计什么、生产什么。这都是AI和数字化带来的结果，这是一个巨大的市场。

还有汽车后市场的维护服务，都会运用大量的AI技术来带动二手车交易，包括后市场的服务，这是未来巨大经济增长点。对于资本地图的子场景，包括投融资并购、资本培育，都有这样一个体系。

在临平建的一个汽车小镇，急于把当地的4S店做一个整合，因为它离市区比较远，所以通过互联网技术跟很多区域的总部进行连接，4S店只是服务当地的居民，但很多供应链都通过数字化来调拨的。

其他应用案例简单看一下，因为汽车对我们来讲是个大消费品，这是服装行业的应用，线上一张网，把服务商整合起来，线下把所有产业基地、产业园整合起来，这是线上整合与线下整合的平台，全都统一，所有园区全部统一到一起，并且实现当地产值和税收在几年内20%-30%的增长。包括品牌的孵化，都是我们做过的案例，包括毛巾的行业，家织的行业。

最后，以我们的操作经验对当地政府和企业的建议：

1.政策本贴。因为对于AI的创新，我刚刚说的是生态链已经发生变化，所以针对这种新型模式的企业，前期还是要给予一定的政策补贴和税收减免，因为这种生态体系的企业毕竟前期发展需要支持。

2.建议牵头虚拟集团以技术、设计、金融、供应链带动汽车领域新生代企业的发展。因为生态一旦起来，很多给企业做内容服务，包括运营供应链服务的企业就需要更多资源，包括一些新材料、新技术融合打造新的资源。

3.建立一个融合性产业基金，对于一些基于AI，包括AI结合新能源、后市场服务，给予相应的投融资，包括供应链金融的服务。

4.对园区运营商，以园区牵头，把整个区域当成一个品牌，我们叫区域品牌。安亭整个地方应该是个区域品牌，这个品牌无论出去参加展会也好，还是统一做资源地图也好，还是对接资本也好，都以这个体系为一个整体，这样才能实现大家刚刚讲的，中小企业形成一个虚拟集团，回到我最终讲的一个主题，所谓虚拟集团就是基于AI和元宇宙技术，以数字化为手段，将当地的产业链资源进行整合，以区域品牌为一个标的，进行统一输出对接，最终实现产业链的创新品牌孵化升级的一体化的方案。

谢谢大家，这是我的Slogan，感谢。